Das Spiel wird über 10 Runden gespielt, wobei jede Runde folgendermaßen abläuft:

Zu Beginn jeder Runde legt der Startspieler als Rundenzähler ein Turmplättchen vom Schwörbrief auf das Münster (im Grundspiel mit dem Symbol nach unten). Im Laufe des Spiels gewinnt so der Münsterturm an Höhe.

Dann verläuft der Zug eines Spielers folgendermaßen:

Der aktive Spieler zieht 1 Aktionsstein aus dem Beutel und schiebt ihn an gewünschter Stelle in das 3x3-Raster des Münsterfeldes.

Der Spieler führt in beliebiger Reihenfolge die 3 Aktionen der gewählten Reihe aus. Die Aktionssteine im inneren 3x3-Raster des Münsters geben die 3 möglichen Aktionen vor; der herausgeschobene 4. Aktionsstein ermöglicht keine Aktion.

Sobald der Spieler im Laufe des Spiels Karten erworben hat, darf er 1 x pro Runde 1 Handkarte ausspielen (zu einem beliebigen Zeitpunkt seines Zuges).

1. und 2. führt der Spieler immer aus, wobei er bei 2. ggf. auf die Durchführung einzelner Aktionen verzichten darf. 3. ist optional.

Dann wird der Beutel mit den Aktionssteinen an den nächsten Spieler weitergereicht.

Es gibt 5 verschiedene Aktionssteine, deren zugehörige Aktionen beliebig miteinander kombiniert werden können – je nachdem, wie es die Anordnung auf dem Münsterfeld gerade erlaubt. Es werden immer nur die 3 Aktionen derjenigen Reihe aktiviert und ausgeführt, in die gerade ein Aktionsstein eingeschoben wurde.

Geldaktion:
Der Spieler nimmt 1 Münze aus dem allgemeinen Vorrat.

Abräumaktion:
Der Spieler nimmt die herausgeschobenen Aktionssteine von einer beliebigen Seite des Münsterfeldes und legt sie vor sich ab (1 bis 3 Steine). Befinden sich 2 weiße Aktionssteine unter den 3 aktivierten Aktionssteinen, darf der Spieler entsprechend die Steine von 2 Seiten des Münsterfeldes abräumen etc.

Kartenaktion:

1. Um eine Karte zu kaufen, wirft der Spieler 2 beliebige Aktionssteine aus seinem eigenen Vorrat zurück in den Beutel und zieht die oberste Karte vom Kartenstapel. Für 2 gleichfarbige Steine darf er sich die zwei obersten Karten ansehen und eine davon auswählen. Die zweite legt er offen auf den Ablagestapel.
2. Statt eine Karte zu kaufen, kann alternativ eine zusätzliche Handkarte ausgespielt werden. (1 Karte pro Runde darf ohnehin stets gespielt werden, ohne eine Kartenaktion zu aktivieren.)

Flussaktion:
Der Spieler bewegt seine Zille um 1 freies Feld auf der Donau vorwärts. Felder, auf denen Zillen anderer Spieler stehen, werden umschifft und nicht mitgezählt.

Siegelaktion: Der Spieler zahlt 2 Münzen in den allgemeinen Vorrat und platziert eines seiner Siegel auf einem freien Platz in einem der beiden Stadtviertel (nördlich und südlich der Donau), zwischen denen sich seine Zille gerade befindet. Dann erhält er als Bonus das entsprechende Privileg dieses Stadtviertels, wie auf dem Spielplan abgebildet.
Die Bedeutung der einzelnen Privilegien kann in der Ulm-Chronik nachgelesen werden.

Hinweis: Es gilt, darauf zu achten, dass man seinen Aktionsstein so einschiebt, dass man möglichst alle drei Aktionen (möglichst lohnend) nutzen kann. Insbesondere bei der Kartenaktion und der Siegelaktion kann es vorkommen, dass hierfür die nötigen Ressourcen (Steine bzw. Geld) fehlen und in einem solchen Fall die jeweilige Aktion nicht durchgeführt werden kann. Sie verfällt dann.

Reihen, die bereits verschoben wurden, d.h. in denen 4 Steine liegen, können nicht weiter vor- oder zurückgeschoben werden.

Diese Reihen werden erst dann wieder aktivierbar, wenn die Aktionssteine außerhalb des inneren 3x3-Rasters abgeräumt wurden – z.B. wenn ein Spieler eine Abräumaktion genutzt hat, um die Aktionssteine von einer Seite des Münsterfeldes zu nehmen. Solange herausgeschobene Aktionssteine nicht von den Spielern genommen werden, gibt es von Zug zu Zug weniger Einschubmöglichkeiten für die Spieler.

Sollte der Fall eintreten, dass es nicht mehr möglich ist, einen Stein einzuschieben, kommen alle herausgeschobenen Steine zurück in den Beutel.

Karten kann man auf zwei Arten erwerben:

Die Kartenaktion: 2 Steine = 1 Karte

Die Karten können im Laufe des Spiels durch die Kartenaktion erworben werden. Um sich die oberste Karte vom Stapel nehmen zu dürfen, muss der Spieler die Kartenaktion aktivieren und 2 seiner Aktionssteine abgeben. Er wirft diese beiden Steine zurück in den Beutel. Gibt er 2 gleichfarbige Steine ab, zieht er die obersten 2 Karten vom Stapel und darf 1 davon wählen. Die zweite kommt offen auf den Ablagestapel.

1 Karte als Privileg

Eine Karte erhält man außerdem als Privileg, wenn man im Rathaus- oder im Gänsturmviertel eine Siegelaktion durchführt.

So werden die Karten genutzt

Alle Karten können jeweils einen von zwei möglichen Erträgen bringen – je nachdem, wie sie gespielt werden:

1. Durch Ausspielen auf den Ablagestapel erhält man den oberen Kartenbonus während des Spiels.
2. Durch Ausspielen vor sich selbst erhält man den unteren Kartenbonus am Spielende.

Alle Karten werden offen ausgespielt.

Karten, die man bei Spielende noch auf der Hand hält, kommen ungenutzt auf den Ablagestapel.

Pro Runde darf man 1 Handkarte ausspielen. Möchte man im selben Zug weitere Handkarten ausspielen, muss man entsprechend viele Kartenaktionen auf dem Münsterfeld aktivieren.

Pro Kartenaktion darf man entweder eine zusätzliche Handkarte ausspielen oder eine neue Karte vom Nachziehstapel kaufen.

Eine ausführlichere Erklärung der einzelnen Karten(arten) ist in der Ulm-Chronik zu finden.

Der Fluss ist nur in einer Richtung befahrbar. Zurückfahren ist nicht möglich. Auf jedem Flussfeld kann nur 1 Zille stehen. Gegnerische Zillen werden umschifft.

Der Fluss trennt den Spielplan in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Möchte ein Spieler die Siegelaktion ausführen, stehen ihm dazu stets je ein südliches und ein nördliches Stadtviertel zur Wahl – nämlich die beiden, zwischen denen sich seine Zille gerade befindet.

Die letzten 4 Flussfelder bieten zusätzliche Privilegien, die ein Spieler sofort erhält, wenn seine Zille durch Einsatz eines Aktionssteins oder einer Karte auf einem solchen Flussfeld zu stehen kommt (jede durch einen Aktionsstein ausgelöste Bewegung wird einzeln ausgeführt; bei der Nutzung von Karten wird die Gesamtzahl an Flussfeldern auf einmal vorgezogen). Auch am Ende des Flusses gilt, dass sich nur je 1 Zille auf einem Flussfeld befinden darf. Für denjenigen, der das Flussende erreicht hat, hat die Flussaktion keinen Nutzen mehr.

Die Brücke über der Donau teilt die Flussstrecke in zwei Teile. Für Zillen, die sich am Spielende noch vor der Brücke befinden, erhalten die betroffenen Spieler 1 Minuspunkt pro Feld, das sich die Zille vor der Brücke befindet. Zillen, die sich bereits hinter der Brücke befinden, bringen ihren Besitzern 1 Siegpunkt pro Feld.

Da in jedem Viertel die Möglichkeiten, Siegelaktionen durchzuführen, begrenzt sind, ist es wichtig, das Vorankommen auf der Donau gut zu planen.

Sobald man Stadtwappen erworben hat, sind sie für die gesamte Dauer des Spiels gültig und können zweifachen Nutzen bringen. Zum einen erhält man sofort und ggf. (durch Siegelaktionen) auch später Siegpunkte, zum anderen kann man durch das Herausschieben von Aktionssteinen (aus dem 3x3-Raster des Münsterfelds) Ulmer Spatzen bekommen.

1. Siegpunkte erhalten

Sofort
Sobald ein Spieler ein Stadtwappen erhält, bekommt er sofort die Siegpunkte, die auf dem Wappen links oben angegeben sind.

Die goldenen Stadtwappen zeigen jeweils ein Gebäude, das sich in einem bestimmten Stadtviertel auf dem Spielplan befindet. Um seinen Einfluss in diesem Stadtviertel zu markieren, legt der Spieler eines seiner 3 Familienwappen auf das Stadtwappenfeld in diesem Stadtviertel.
Dadurch profitiert er von Siegelaktionen, die er in diesem Viertel zukünftig entweder selbst tätigt oder die die Mitspieler dort durchführen (s.u.). Befinden sich bereits alle 3 Familienwappen eines Spielers auf dem Spielplan, kann er keine weiteren goldenen Stadtwappen auswählen, nur noch silberne (sofern sie zur Auswahl stehen).

Die silbernen Stadtwappen bringen nur Sofortpunkte, aber später keine weiteren Siegpunkte durch Siegelaktionen, da sie nicht den spielrelevanten Stadtvierteln zugeordnet sind. Daher legen die Spieler auch keine Familienwappen auf den Plan, wenn sie ein silbernes Stadtwappen gewählt haben.

Später im Laufe des Spiels (nur goldene Stadtwappen)
Sobald ein Spieler eine Siegelaktion in einem Stadtviertel durchführt, das bereits durch ein Familienwappen markiert wurde, erhält dessen Besitzer sofort die Siegpunkte, die rechts oben auf dem jeweiligen Stadtwappen angegeben sind. Dies kann der Spieler selbst sein oder ein Mitspieler.

2. Ulmer Spatzen erhalten

Zu Spielbeginn besitzt jeder Spieler 2 Ulmer Spatzen.

Während des Spiels kann ein Spatz durch Abgeben als Joker genutzt werden, um den aus dem Beutel gezogenen Aktionsstein gegen einen beliebigen anderen Aktionsstein auf dem Umschlagplatz einzutauschen. Dieser Aktionsstein wird dann anstelle des gezogenen Aktionssteins ins Münsterfeld eingeschoben. Der ursprünglich gezogene Aktionsstein kommt dafür auf den Umschlagplatz.

Hinweis: Der Spatz kann nur genutzt werden, um einen zu Beginn des Zuges aus dem Beutel gezogenen Aktionsstein gegen einen anderen zu tauschen, nicht jedoch, um eigene Aktionssteine gegen andere auszutauschen, um etwa eine Karte einlösen zu können.

Weitere Spatzen können die Spieler erhalten, wenn sie Stadtwappen erworben haben und wenn beim Schieben auf dem Münsterfeld ein Stein auf das entsprechende Stadtwappen geschoben wird. Das kann sowohl im eigenen Zug, als auch im Zug eines Mitspielers geschehen. Außerdem bekommt man auf dem +8 Flussfeld einen Spatz als Bonus.

Am Spielende bringt jeder Spatz, der nicht als Joker eingelöst wurde, 1 Siegpunkt.

Vom Umschlagplatz können Aktionssteine genommen werden, wenn man:

• einen Spatz einsetzt,
• im Ackerbau-, Rathaus- oder im Werftviertel eine Siegelaktion durchführt,
• die Sonderfähigkeit ,Abt‘ hat und die Abräumaktion durchführt,
• die Sonderfähigkeit ,Händler‘ hat.

Ein leeres Feld auf dem Umschlagplatz wird sofort durch einen aus dem Beutel gezogenen Aktionsstein gefüllt.

Karten:

Es ist möglich, Siegpunkte durch das Ausspielen von Karten auf den Ablagestapel zu erhalten. Welche Karten welche Punkte bringen, ist auf den Karten selbst sowie in der Ulm-Chronik nachzulesen.

Siegel:

Siegelaktionen im Reichenauer-Hof-Viertel bringen sofort Siegpunkte.

Stadtwappen:

Die Spieler bekommen zudem Siegpunkte, wenn sie im Schiefen-Haus-Viertel oder im Gartenviertel Stadtwappen erwerben. Jedes Stadtwappen bringt sofort Siegpunkte.

Die Stadtwappen mit dem goldenen Rand ermöglichen es außerdem, auch im Laufe des Spiels weitere Punkte zu erhalten – vgl. den Abschnitt "Stadtwappen".

Nachkommen:

Mit der Sonderfähigkeit der Stadtwache kann ihr Besitzer Punkte beim Schieben auf dem Münsterfeld generieren – vgl. den Abschnitt "Nachkommen" in der Ulm-Chronik.

Das Spiel endet nach 10 Runden. Dann kommt es zur Endwertung. Dabei zählen:

• die Anzahl Ulmer Spatzen, die man vor sich liegen hat,
• die Position der eigenen Zille auf dem Fluss
• sowie die Karten, die man offen vor sich ausliegen hat

Karten, die man eventuell noch auf der Hand hat, kommen ungenutzt auf den Ablagestapel.

Ulmer Spatzen:

Pro Ulmer Spatz im eigenen Besitz erhält man 1 Siegpunkt.

Flusswertung (-1 / +1):

Je nachdem, wie weit man auf der Donau vorangekommen ist, erhält man Plus- oder Minuspunkte. Die Brücke über den Fluss gilt als Trennlinie. Zillen, die bei Spielende noch vor der Brücke liegen, bekommen so viele Siegpunkte abgezogen, wie sie Felder vor der Brücke liegen. Zillen, die sich bei Spielende hinter der Brücke befinden, bekommen so viele Siegpunkte hinzu, wie sie Felder hinter der Brücke liegen.

Kartenwertung:

Münsterkarten

3 Punkte pro Münsterkarte; bei einem vollständigen Münster + 9 Bonuspunkte

Ein komplettes dreiteiliges Münster bringt also 18 Punkte.

Handelskarten

3 Punkte pro Handelskarte; bei einem Set aus 3 Handelskarten einer Sorte (Barchent, Kunstwerke oder Handelsgüter) + 6 Bonuspunkte; bei einem Set aus 3 verschiedenen Handelskarten + 3 Bonuspunkte.

3 x Handelsgüter: Dieses Set bringt insgesamt 15 Punkte.

1 x Barchent, 1 x Kunstwerke und 1 x Handelsgüter: Dieses Set bringt insgesamt 12 Punkte.

Vgl. Kartentext sowie Erläuterungen in der Ulm-Chronik.

Es gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Bei Punktegleichstand gewinnt der Spieler, der mit seinen Siegeln in mehr Stadtvierteln als die anderen Spieler vertreten ist. Herrscht auch hier Gleichstand, teilen sich die Spieler den Sieg.